Актуалізовано: 03.12.2025
Що таке повернення податків
Повернення податків з Німеччини — це процес, під час якого держава повертає вам частину податку на доходи, якщо ви протягом року заплатили більше, ніж мали б згідно із законом.
Коли ви працюєте в Німеччині, роботодавець автоматично утримує податки із зарплати. Але в багатьох випадках сума утримань є більшою, ніж ваша реальне податкове зобов’язання. Тому після подання річної податкової декларації німецька податкова служба (Finanzamt) робить перерахунок і повертає надміру сплачені гроші.
Простими словами: ви отримуєте назад свої ж кошти, які заплатили зайво. Це законний і абсолютно безпечний процес, яким щороку користуються мільйони працівників у Німеччині — як місцевих, так і іноземних.
Хто має право на повернення податків з Німеччини?
Право на повернення мають усі, хто:
- Працював в Німеччині офіційно (з договором) і платив податки;
- Не подавав податкову декларацію під час роботи (Finanzamt автоматично утримував податок);
- Має документ Lohnsteuerbescheinigung від роботодавця;
- Працював хоча б 2 місяці в календарному році.
Важливо: навіть якщо ви вже повернулися в Україну або працюєте в іншій країні, ви все ще можете подати заявку на повернення податків за останні 4 роки.
Однак є випадки коли ви мусите подати податкову декларацію в Німеччині. Кому і коли виникає зобов’язання подати податкову декларацію можете детальніше прочитати тут: Чи зобов'язані ви подавати податкову декларацію в Німеччині у 2025 році? або також на цьому сайті.
Від чого залежить сума повернення?
Сума повернення залежить від кількох важливих факторів:
- Вашого доходу: зазвичай чим менший дохід, тим більше повернення у відсотковому відношенні;
- Кількості відпрацьованих місяців: навіть 2 місяці можуть принести повернення;
- Податкового класу (Steuerklasse): клас 1 найчастіший для іноземних працівників;
- Витрат, які ви понесли: чим більше підтверджених витрат, тим більша сума повернення;
- Доходів з інших країн: дохід з України або інших країн має вплив на суму повернення.
З таким документом як довідка про доходи від роботодавця (lohnsteuerbescheinigung), ми безкоштовно зробимо попередній розрахунок для вас і порадимо вам, чи варто подавати заявку.
Покрокова інструкція для успішного повернення податків з Німеччини
- Зібрати всі необхідні документи, такі як: lohnsteuerbescheinigung / Ausdruck (довідка від роботодавця про доходи), рахунки-фактури (за лікування, за навчання), доїзд до праці тощо. Слід нагадати що поїздки з іншої країни мають вплив на суму повернення;
- Заповнити заявку на нашій сторінці;
- Під час аналізу Вашої заявки можливо нам знадобляться додаткові документи, тож будьте готові до співпраці для спільного результату;
- Отримання повернення податків на ваш банківський рахунок.
Скільки часу займає повернення податків?
Терміни обробки заявки:
- Попередній розрахунок: декілька робочих днів після отримання всіх документів від вас;
- Подача документів на податковий уряд: декілька робочих днів після отримання згоди що розрахунок Вас влаштовує і ми можемо надсилати документи;
- Розгляд Finanzamt (податкова служба Німеччини): зазвичай 3-6 місяців;
- Отримання грошей на рахунок: протягом 2 тижнів після схвалення заявки.
Увага: у деяких випадках термін може бути довшим (до 12 місяців), особливо якщо потрібні додаткові документи або перевірки від податкової служби.
Документи для повернення податків з Німеччини для українців:
Обов'язкові документи:
- Річна довідка про доходи - Ausdruck (довідка від роботодавця) - це основний документ;
- Прописка в Німеччині - Anmeldung, або виписка якщо ви вже виїхали - Abmeldung;
Додаткові документи (для збільшення суми повернення):
- Довідка про доходи з іншої країни якщо ви мали доходи в іншій країні (крім Німеччини) (включно в Україні).
- Рахунки за витрати (житло, медицина, освіта, проїзд тощо).
Які витрати можна врахувати у відомість?
Видатки на житло: витрати на оренду житла, комунальні послуги, включаючи оплату за електроенергію, опалення, газ, витрати на телефонні розмови між першим і другим місцем проживання, витрати на переїзд тощо, можуть бути враховані.
Медичні витрати: витрати на медичні послуги, ліки, страховки на здоров'я та інші медичні витрати можуть бути включені в декларацію. В деяких випадках, при перевищенні певного порогу, ці витрати можуть бути враховані для зниження податкового обліку.
Витрати на дитячий догляд: які дозволяють дітям навчатися, можуть бути включені до декларації.
Професійні витрати: витрати на курси та навчання, пов'язані з професією (мовні курси, іспити водійських прав, спеціалізація тощо), витрати на купівлю спецодягу, витрати, пов'язані з розвитком професійних навичок, наприклад, навчання, конференції, семінари, можуть бути також враховані.
Більше детальної інформації про те, які витрати можна врахувати при поверненні податків з Німеччини, ви знайдете в нашому спеціальному матеріалі: Найпоширеніші податкові витрати в німецькій податковій декларації.
Часті питання (FAQ)
Чи можу я подати декларацію самостійно?
Так, але процес складний, вимагає знання німецької мови та податкового законодавства. Помилки можуть призвести до затримок або зменшення суми повернення. TJ-Legal допоможе вам уникнути цих проблем.
Що таке Steuerklasse (податковий клас)?
Це категорія, яка визначає, скільки податків утримується з вашої зарплати. Існують класи 1-6, які залежать від сімейного стану. Найчастіше іноземні працівники мають клас 1 (для одиноких працівників).
Чи потрібно платити податки в Україні після повернення з Німеччини?
Ні, згідно з угодою про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Німеччиною, ви платите податки лише в країні, де працювали. Повернення податків з Німеччини не оподатковується в Україні.
Що робити, якщо я втратив контакт з роботодавцем?
Можна запросити Lohnsteuerbescheinigung безпосередньо через Finanzamt (податкову службу), якщо роботодавець його подавав. Ми допоможемо вам з цим процесом.
Чи можу я отримати повернення, якщо працював нелегально?
Ні, повернення податків можливе лише при офіційному працевлаштуванні з утриманням податків. Без Lohnsteuerbescheinigung повернення неможливе.
Скільки коштує ваша послуга?
Ми пропонуємо різні пакети послуг. Попередній розрахунок завжди безкоштовний. Детальну інформацію про ціни ви отримаєте під час першої консультації або можете подивитися за посиланням на нашому сайті.
Чи можу я подати декларацію за кілька років одночасно?
Так, ви можете подати декларації за останні 4 роки одночасно. Це навіть рекомендується, щоб не втратити право на повернення.
Чому обрати TJ-Legal для повернення податків з Німеччини?
Безкоштовний попередній розрахунок: надішліть нам Lohnsteuerbescheinigung, і ми безплатно розрахуємо вашу суму повернення;
Комунікація українською мовою: весь процес спілкування з нами відбувається українською - без мовного бар'єру;
Повна комунікація з Finanzamt німецькою мовою - ми вирішуємо всі питання з податковою службою за вас;
Досвід роботи з українськими клієнтами: ми розуміємо специфіку документів та ситуації українців, які працювали в Німеччині;
Прозорість процесу: ви завжди знаєте, на якому етапі знаходиться ваша заявка;
Допомога у збиранні документів: підкажемо, які саме документи потрібні у вашому випадку та як їх отримати;
Максимізація суми повернення: ми знаємо всі можливості для збільшення вашого повернення в рамках закону;
Зручна віддалена робота: весь процес можна пройти онлайн, не виходячи з дому.
Готові повернути свої податки?
Почніть сьогодні:
- Зберіть документи (головне - Lohnsteuerbescheinigung);
- Заповніть форму на нашій сторінці або напишіть нам;
- Отримайте безкоштовний розрахунок суми повернення;
Не чекайте - термін давності 4 роки! Кожен рік затримки - це втрачені гроші, які могли б бути на вашому рахунку.
