Міф 1: Податки можна повернути тільки на початку року
Правда: Податкову декларацію (=повернення податків) можна подати протягом усього року – і навіть заднім числом за кілька попередніх років!
Багато хто думає, що якщо вони пропустили “податковий сезон” на початку року, то вони вже втратили свої гроші. Насправді закон дозволяє подавати податкову декларацію до 4 років назад. Це означає, що у 2025 році ви ще можете подати декларацію, наприклад, за 2021 рік.
В Австрії та Нідерландах це можна зробити навіть за 5 років назад.
Для багатьох працівників, особливо сезонних або тимчасових, які раніше не переймалися податковою декларацією, це шанс повернути сотні або навіть тисячі євро. А оскільки податкова декларація не пов'язана тільки з початком року, не потрібно чекати – ви можете подати її, як тільки у вас будуть всі документи.
А ми, TJ-Legal, з радістю допоможемо вам їх отримати.
Міф 2: Щоб повернути податки, потрібно бути фізично в Німеччині
Правда: Ви можете повернути податки дистанційно – з будь-якої точки світу.
Цей міф особливо поширений серед тих, хто вже повернувся додому – наприклад, в Україну, Словаччину, Польщу чи Чехію – після закінчення роботи в Німеччині. Насправді не потрібно бути фізично присутнім у Німеччині. Податкову декларацію можна подати дистанційно, навіть повністю онлайн.
Достатньо мати необхідні документи – особливо підтвердження про дохід – і професіонали оформлять весь процес за вас. У нас в TJ-Legal зазвичай навіть не потрібно нічого надсилати особисто – ви можете заповнити онлайн-форму, а про решту подбаємо ми.
Міф 3: Я працював/ла в Німеччині лише 2 місяці – мені нічого не повернуть
Правда: Навіть короткочасна робота може дати вам право на повернення податків – іноді саме так і стається!
Короткочасна робота (наприклад, 2–3 місяці) дуже часто призводить до переплати податків. Чому? Тому що роботодавець утримує податки автоматично за стандартною ставкою, не враховуючи ваш загальний річний дохід. У Німеччині діє система річного розрахунку: якщо ваш річний дохід не перевищує неоподатковуваний мінімум (наприклад, приблизно 10 000 – 11 000 €), ви маєте право на повернення більшості сплачених податків.
Це означає, що навіть якщо ви працювали в Німеччині лише кілька тижнів або місяців, часто варто подати декларацію – і переплати можуть бути несподівано високими.
Читайте також наш блог про те, коли виникає обов’язок подавати податкову декларацію в Німеччині.
Міф 4: Якщо у мене немає Lohnsteuerbescheinigung, я не можу подати декларацію
Правда: Без цього документа трохи складніше – але можливо.
Lohnsteuerbescheinigung (річне підтвердження про доходи) – це основний документ для податкової декларації в Німеччині. Ви зазвичай отримуєте його наприкінці року або після завершення трудового договору. Але навіть якщо ви його втратили або не отримали взагалі, це ще не означає, що ви втратили свій шанс.
Є кілька способів отримати документ повторно:
- звернутися до роботодавця з проханням видати дублікат,
- написати до бухгалтерії компанії,
- або подати запит у податкову службу на Ersatzbescheinigung (повторне підтвердження).
У деяких випадках також підходять місячні розрахункові листи. Наші спеціалісти допоможуть вам навіть у таких ситуаціях. Не втрачайте надію – ви можете повернути свої гроші.
Міф 5: Якщо мені повернули податки – значить я щось зробив/ла неправильно або обманюю
Правда: Повернення податків – це цілком легальний процес і право кожного платника податків.
Дехто думає, що якщо податкова повертає гроші, то це ознака якоїсь помилки або що потім будуть проблеми. Насправді ж податкова декларація – це звичайна частина податкової системи. У Німеччині мільйони людей щороку добровільно подають декларацію – і отримують повернення.
Німецька податкова система часто автоматично утримує податки у завищеному розмірі. Повернення надмірно сплачених податків прямо передбачене законом — зокрема § 36 німецького Закону про прибутковий податок (EStG), який регулює перерахунок сплачених авансом сум і право на їх повернення у випадку переплати.
Такі утримання не враховують індивідуальних обставин (наприклад, низький загальний дохід, сімейний стан, наявність дітей, витрати на доїзд тощо). Саме подача декларації дозволяє врахувати ці фактори — і повернути те, що вам насправді належить.
Читайте також наш блог, де ми пояснюємо, що таке повернення податків і як воно працює.
Німецькі податки повертаються по максимуму, легко і без зайвих клопотів.
Повернення податків з Німеччини
